Мировая панорама золота: импорт драгоценного металла

Источник: Золотой Клуб

В одной из своих недавних статей в серии «Мировая панорама золота» я дал обзор мирового экспорта золота. https://www.zolotoy-club.ru/tpost/vm23c4otj1-mirovaya-panorama-zolota-eksport-dragots Эта статья посвящена импорту драгоценного металла. Как и в упомянутой выше статье, основным источником статистических данных является информационно-аналитический ресурс WorldsTopExports.com. Информация по рассматриваемому нами вопросу есть и на других сайтах, но упомянутый ресурс дает самую свежую статистику по самому широкому кругу стран (100). Примечательно, что, если по экспорту драгоценного металла WorldsTopExports.com. дает только стоимостные показатели, то по импорту – также физические (вес золота в метрических тоннах).

В стоимостном выражении импорт золота рос на протяжении пятилетнего периода 2019-2023 гг. В 2019 году он составил 333 млрд долл., в 2022 году – 487,4 млрд долл., а в 2023 году – 491 млрд долл. Импорт золота в 2023 году прирос на 0,7% по сравнению с предыдущим годом и на 42,5% по сравнению с 2019 годом.

Мировые импортные закупки золота составили 491 млрд долларов США в 2023 году, что в среднем на 42,5% больше для всех стран-импортеров с пяти лет назад в 2019 году, когда импорт золота оценивался в 333 млрд долларов США. Из года в год стоимость мирового импорта золота оставалась стабильной, снизившись на 0,7% по сравнению с 487,4 млрд долларов США в 2022 году. Стоимость импорта золота несколько выше стоимости экспорта (он составил в 2023 году 482,3 млрд долларов) по той причине, что импортные цены в отличие от экспортных учитывают транспортные расходы и страховку.

Крупнейшими импортерами золота в 2023 году были следующие пять стран: Швейцария, материковый Китай, Гонконг, Великобритания и Индия. На эту «великолепную пятерку» пришлось более двух третей (70,3%) мирового импорта драгоценного металла. А на топ-15 пришлось 94,9% всего золотого импорта в 2023 году. Приведу этот список топ-15 (млрд долл. США, в скобках – доля в мировом импорте золота, %):

1. Швейцария: 102,3 (20,8)
2. Китай: 92,1 (18,8)
3. Гонконг: 59,9 (12,2)
4. Великобритания: 48,1 (9,8)
5. Индия: 42,6 (8,7)
6. Турция: 30,0 (6,1)
7. Объединенные Арабские Эмираты: 23,9 (4,9)
8. США: 15,1 (3,1)
9. Сингапур: 12,6 (2,6)
10. Канада: 9,5 (1,9)
11. Таиланд: 8 (1,6)
12. Италия: 6,7 (1,4)
13. Австралия: 5,7 (1,2)
14. Германия: 4,9 (1,0)
15. Саудовская Аравия: 4,5 (0,9)

За перечисленными странами в рейтинге следует еще 85 стран. Последней в списке 100 стран значится Нигер с импортом золота, составляющем всего 1,22 млн долларов.

Примечательно, что в списке золотых импортеров также фигурирует Российская Федерация. Наша страна, как известно, занимает второе место по добыче драгоценного металла. Является крупным экспортером (в 2023 году она находилась на 10-м месте в рейтинге экспортеров золота). Российский импорт золота в 2023 году составил 173,4 млн долл., по этому показателю страна находилась на 39-м месте в рейтинге импортеров. Ни в официальных российских документах, ни в российских СМИ не фигурировала никакая информация насчет того, что наша страна закупает драгоценный металл на мировом рынке.

Конечно, рейтинги стран-импортеров золота каждый год сильно корректируются. У одних стран фиксируются резкие взлеты, у других, наоборот, резкие падения импорта драгоценного металла. Среди указанных выше стран топ-15 наибольшие приросты импорта золота в 2023 году по сравнению с 2022 годом были зафиксированы в Гонконге (прирост на 57,4%), США (на 57,1%), Турция (на 46,9%) и Китае (на 20,2%).

А наибольшее падение за год было у следующих стран: Объединенные Арабские Эмираты (на 59,9%), Германия (на 53,8%), Таиланд (на 29,9%), Сингапур (на 29,1%).

Итак, более пятой части мирового импорта золота в 2023 году пришлось на Швейцарию. Откуда поступало золото в альпийскую республику? 72,8% золота, импортированного Швейцарией в 2023 году, пришлось на следующие пятнадцать стран (млрд долл. США):

США (15,3); Объединенные Арабские Эмираты (9,7); Узбекистан (8,2); Канада (5,9); Австралия (5,3); Россия (3,9); Южная Африка (3,8); Казахстан (3,7); Гана (3,3); Буркина-Фасо (3,0); Германия (2,9); Таиланд (2,6); Великобритания (2,4); Япония (2,22); Перу (2,2).

Наибольшее снижение импорта золота Швейцарией в 2023 году (по сравнению с 2022 годом) было зафиксировано по таким странам, как Великобритания (на 72,2%), ЮАР (на 28,3%) и США (на 25,6%). А наибольший прирост золотого импорта был из России (на 137%) и Узбекистана (на 108%). К сожалению, эксперты WorldsTopExports.com. не объясняют, каким образом Российской Федерации удалось добиться такого рекордного прироста поставок драгоценного металла в Швейцарию, учитывая, что против нашей страны еще в 2022 году была установлена фактическая золотая блокада.

Не очень сильно от Швейцарии по величине золотого импорта отставал Китай. Основная часть китайского золотого импорта пришлась на следующие пятнадцать стран (млрд долл.):

Швейцария (37,2); Канада (14,1); Австралия (11,1); Южная Африка (10,1); Гонконг (9,2); Сингапур (3,2); Германия (2,1); Япония (1,7); Объединенные Арабские Эмираты (0,46); Россия (0, 32); Тайвань (0,28); Южная Корея (0,16); Великобритания (0,05); Лаос (0,05); Гайана (0,04). Примечательно, что более 40 процентов всего золотого импорта Китая пришлось на одну страну – Швейцарию. В отличие от Китая импорт золота Швейцарии более равномерно распределен среди нескольких стран-поставщиков драгоценного металла.

По сравнению с 2022 годом импорт золота Китаем в 2023 году увеличился на 20,2% (с 76,7 млрд долл. до 92,1 млрд долл.). Обращает на себя внимание особенно резкое увеличение импорта золота из Гонконга – на 196,5%. А вот из России импорт сократился на 17%.

Третьим в рейтинге импортеров золота стоит Гонконг. В целом импорт золота Гонконгом за год вырос с 38,0 млрд долл. до 59,9 млрд долл., или на 57,4%. На 15 основных поставщиков золота в Гонконг в 2023 году пришлось 91,8% импорта. Вот они (млрд долл. США):

Швейцария (10,0); Объединенные Арабские Эмираты (9,8); Великобритания (8,7); Австралия (6,1); Япония (5,7); Россия (5,2); Китай (3,6); Канада (2,8); Сингапур (2,0); Южная Африка (1,3); Таиланд (0,62); Соединенные Штаты Америки (0,62); Армения (0,48); Тайвань (0,42); Уганда (0,39).

Поставки золота в Гонконг сократили по сравнению с 2022 годом следующие страны: Соединенные Штаты Америки (на 56,7%), Тайвань (на 47,5%), Таиланд (на 5,8%) и Великобритания (на 4,9%). А вот импорт золота из России вырос за год на 800 процентов! Скорее всего, такой взлет объемов поставок из России можно объяснить тем, что это золото, в конечном счете, поступало в Китай, а Гонконг был лишь транзитной территорией.

Четвертой страной в рейтинге импортеров золота стоит Великобритания. Вот 15 основных поставщиков золота в Великобританию в 2023 году (млрд долл. США):

Казахстан (13,7); Соединенные Штаты Америки (8,0); Канада (7,0); Швейцария (3,0); Германия (2,8); Узбекистан (2,5); Австралия (2,2); Южная Африка (2,0); Испания (1,5); Мексика (1,2); Филиппины (0,84); Австрия (0,74); Япония (0,55); Швеция (0,54); Гонконг (0,47).

Поставки из этих 15 стран составили 98,1% всего золотого импорта Соединенного Королевства в 2023 году.

В своей предыдущей статье, посвященной экспорту золота, я обратил внимание на то, что цены поставляемого на мировой рынок золота сильно варьируют. В зависимости от страны-экспортера. Иногда они отличаются друг от друга не на проценты, а в разы. Также обстоит дело и с ценами по импорту золота. Эксперты WorldsTopExports.com. приводят средние значения импортных цен по ведущим импортерам. Так, 1 тонна золота, закупавшегося Саудовской Аравией, стоила 62,60 млн долл., Китаем - 62,21 млн долл. А у Канады импортные цены равнялись 34,65млн долл., у Италии - 38,02 млн долл., у Швейцарии – 42,87 млн долл. Средняя цена на импортируемое в мире золото в 2023 году составила 52,69 млн долл. за тонну.

Более надежными и объективными являются показатели экспорта и импорта в физическом (весовом) выражении. По экспорту физических показателей нет, а по импорту они имеются. Вот как выглядят объемы закупок драгоценного металла 15 ведущими импортерами в метрических тоннах:

1. Швейцария – 2387
2. Китай: 1481
3. Гонконг: 974
4. Великобритания: 770
5. Индия: 744
6. Турция: 499
7. Объединенные Арабские Эмираты: 397
8. Канада: 275
9. Соединенные Штаты Америки: 251
10. Армения: 242
11. Сингапур: 210
12. Италия: 176
13. Малайзия: 138
14. Таиланд: 128
15. Индонезия: 123

Суммарный объем импорта золота указанными 15 странами составил 8.795 метрических тонн. Давайте сравним с величиной годовой добычи драгоценного металла в мире. По данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году она составила 3.412 тонн; в 2023 году – 3.644 тонны. Мировой импорт золота оказывается примерно в 2,5 раза больше его добычи! И примерно такое же превышение, по моим расчетам, было и в предыдущие несколько лет. Как такое может быть? Все очень просто: один слиток золота в течение одного года может переместиться через несколько стран. Будет несколько за год регистраций экспорта и импорта золотого слитка. Золото очень активно двигается по миру.

Наибольший прирост импорта золота в физическом выражении за год был зафиксирован в Гонконге (на 46%), Малайзии (на 42,3%), Индонезии (на 41,4%), Соединенных Штатах Америки (на 34,2%) и Турции (на 31,7%).

Наибольшее снижение физических объемов импорта золота в 2023 году по сравнению с 2022 годом имело место в Объединенных Арабских Эмиратах (на 62,6%), Таиланде (на 36,6%) и Сингапуре (на 34,2%).

В предыдущей статье я писал о том, что четыре ведущих экспортера золота не являются золотодобывающими странами, свой экспорт обеспечивают за счет импорта. Предлагаю посмотреть, каково было соотношение экспорта и импорта золота и каково было сальдо золотой торговли в указанных странах в 2023 году (в млрд долл. США)

1. Швейцария. Экспорт – 197,2. Импорт – 202,3. Сальдо – плюс 4,9
2. Великобритания. Экспорт – 65,3. Импорт – 48,1. Сальдо – плюс 7,2
3. Гонконг. Экспорт – 40,3. Импорт – 59,9. Сальдо – минус 19,6
4. ОАЭ. Экспорт – 38,3. Импорт – 23,9. Сальдо – плюс 14,4

Положительное сальдо в торговле золотом зафиксировано у Швейцарии, Великобритании и Объединенных Арабских Эмиратов. Превышение экспорта над импортом золота в этих странах обеспечивалось за счет запасов драгоценного металла, которые формировались с помощью импорта в предыдущие годы.

А вот у Гонконга было зафиксировано больше отрицательное сальдо золотой торговли. Вероятно, имел место большой прирост запасов драгоценного металла в этой юрисдикции. Впрочем, есть и другая версия. Никакого приращения запасов не было, а большое количество драгоценного металла ушло из Гонконга без таможенного оформления экспорта. Такую версию озвучивают и зарубежные и российские СМИ. Гонконг скорее всего выступает в качестве посредника, через которого материковый Китай осуществляет закупки драгоценного металла на мировом рынке.

Как выше было отмечено, импортные закупки золота материковым Китаем (т.е. Китайской народной республикой) в 2023 года составили в стоимостном выражении 92,1 млрд долл., в физическом – 1481 т. А если учесть неофициальные закупки золота КНР, которые осуществляются через Гонконг, то вполне вероятно, что в 2023 году первое место в мире по импорту драгоценного металла принадлежало Поднебесной, а не альпийской республике (Швейцарии).