Старая игра с новым названием: "Доллары за нефть" вместо "Долларов за золото"
С начала 1970-ых доллар окончательно освободился от пут Бреттон-Вудского соглашения, полностью лишившись золотого обеспечения. Многие государства, ранее согласившиеся на использование поддержанного золотым стандартом доллара в качестве мировой резервной валюты, серьёзно призадумались. Такие страны как Великобритания, Франция и Германия решили, что финансовое состояние находящихся на мели и погрязших в долгах США не соответствует статусу мирового экономического лидера. Они наряду со многими другими державами стали требовать золото в обмен на свои доллары.
Несмотря на призывы иностранных государств защитить стоимость доллара путём ограничения правительственных расходов, Вашингтон не стал стеснять себя в тратах и продолжил жизнь на широкую ногу. Все ясно увидели, что утрата американцами финансовой дисциплины угрожает существованию самой американской валюты.
Подобно ряду предшественников, Америка выяснила, как можно "играть" системой глобальной резервной валюты в своих интересах, оставляя при этом другие государства в крайне уязвимой экономической позиции. После того как Америка и её граждане вкусили запретный плод сладкой жизни за чужой счёт, путь назад был отрезан.
Несправедливо, однако, было бы утверждать, будто Вашингтонские элиты не осознавали сути экономических противоречий конца 1960-ых и начала 1970-ых. Вашингтон знал, что "доллар за золото" отслужил своё. Но вместо того, чтобы искать решение проблемы несбалансированности глобальной экономики, порождённой несостоятельностью США, Вашингтон стал искать ещё более эффективную удавку для мировой финансовой системы.
В целях сохранения экономического лидерства и поддержания спроса на доллар элите Вашингтона необходимо было разработать новый план. Этот план должен был гарантировать поддержание спроса на доллар после краха Бреттон-Вудской системы посредством какого-то другого механизма.
По словам Джона Перкинса - автора "Исповедь экономического киллера: шокирующая история о том, как США на самом деле правят миром", таким механизмом стала нефтедолларовая система.
Но в чём же её сущность?
Во-первых, давайте разберёмся, что такое нефтедоллар.
Нефтедоллар - это доллар США, который получен поставщиком нефти в обмен на нефть и депонирован в западном банке.
Несмотря на кажущуюся простоту, схема "долларов за нефть" в действительности достаточно сложно устроена. Именно поэтому её с трудом воспринимает американская общественность.
Проведём краткий обзор относительно истории и механизма нефтедолларовой системы.
Я полагаю, что понимание сути системы "долларов за нефть" даст вам более точное понимание мотивов экономической политики Америки (особенно внешней).
Итак, приглядимся повнимательней...
Рождение нефтедолларовой системы
Нефтедолларовая система зародилась в начале 1970-ых вслед за крахом золотого стандарта.
Президент Ричард Никсон и его товарищ-глобалист - госсекретарь Генри Киссинджер знали, что отказ от золотого стандарта ударит по спросу на американский доллар на международном рынке. Поддержание "искусственного спроса на доллары" было жизненно необходимым условием для продолжения увеличения расходов США на "благосостояние и противостояние".
В результате серии переговоров, Соединённые Штаты в лице тогдашнего госсекретаря - Генри Киссинджера и саудовская королевская семья заключили важнейшее соглашение. В число авторов, внёсших наибольший вклад в исследование происхождения нефтедоллара, входят: Ричард Дункан, Уильям Кларк, Дэвид Спиро, Шарль Гуаетт и Энгдаль.
По условиям соглашения Соединённые Штаты обеспечивали военную защиту нефтяным месторождениям Саудовской Аравии, поставляли вооружение и гарантировали защиту от Израиля.
Саудовская королевская семья оценила сделку по достоинству. Она с готовностью согласилась на поставки американского оружия и защиту от находящегося по соседству Израиля.
Естественно, саудиты задавались вопросом, во сколько им обойдётся американское покровительство...
Что именно хотели Соединённые Штаты в обмен на оружие и военную защиту?
Американцы изложили свои условия. Они были простыми, и их было всего два:
1) Саудиты должны были оценивать свою нефть только в долларах США. Другими словами, они не должны были продавать нефть за какую-либо иную валюту, кроме американского доллара.
2) От Саудовской Аравии требовалась готовность инвестировать избытки прибыли от нефтяных сделок в долговые ценные бумаги США.
Один из представителей саудовской делегации на переговорах воскликнул: "В самом деле? Это - всё? Вы не хотите ни наших денег, ни нашей нефти? Вы только говорите, в чём оценивать нашу нефть, а затем поставляете нам оружие, оказываете военную помощь и гарантируете защиту от нашего врага - Израиля? По рукам!"
Однако США, таким образом, решили стоящую перед ними экономическую задачу. Заставив саудитов пойти на эту сделку, США обеспечили себе небывалый экономический взлёт на несколько последующих десятилетий.
К 1974 году нефтедолларовая система работала в Саудовской Аравии на полную мощность.
И, как и предполагали американцы, другие нефтедобывающие страны вскоре также захотели присоединиться к сделке.
К 1975 году все нефтедобывающие страны ОПЕК согласились оценивать свою нефть в долларах и держать свои избыточные нефтяные доходы в американских долговых ценных бумагах в обмен на щедрые посулы США.
Просто подвесьте перед странами третьего мира морковку в виде оружия, военного покровительства и защиты против Израиля - и всё произойдёт само собой.
Никсон и Киссинджер успешно осуществили переход от золотого стандарта к нефтедоллару. Искусственный мировой спрос на доллары США не только не поколебался, но существенно возрос, сообразно увеличению глобального спроса на нефть.
И с точки зрения империи, новая система "долларов за нефть" была гораздо более предпочтительней прежних "долларов за золото" т.к. экономические ограничения стали менее строгими. Не ограниченная фиксированным золотым стандартом, американская денежная база могла теперь расти по экспоненте.
Нет ничего удивительного в массивном военном присутствии США во многих регионах Персидского залива, включая следующие страны: Бахрейн, Ирак, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эмираты, Египет, Израиль, Иордания и Йемен.
Хотите узнать правду - ищите, кому выгодно...
Нефтедоллар поощряет дешёвый экспорт в Соединённые Штаты
Изначально саудо-американское соглашение, возможно, и смотрелось, как жест отчаяния перед лицом снижения глобального спроса на доллар, однако сейчас эта сделка представляется одним из самых изящных и эффективных геополитических и экономических решений стратегического значения в обозримом историческом прошлом.
Сегодня, фактически все нефтяные сделки в мире заключаются в долларах США (есть несколько исключений, о которых будет рассказано в одной из следующих статей). Когда у какой-то страны нет нужного количества долларов США, ей необходима стратегия по их получению, иначе невозможно будет купить нефть.
Самый лёгкий способ получить доллары США - через валютные рынки. Но в долгосрочной перспективе такое решение обходится слишком дорого. Поэтому многие страны предпочли экспортную стратегию, предоставляя США товары и услуги за доллары, необходимые для приобретения нефти на мировых рынках. В основном это и объясняет экспортную стратегию Восточной Азии с 1980 годов. Япония, например, является островным государством с очень ограниченной сырьевой базой, которому необходимо импортировать большие объёмы природных ресурсов, включая нефть. А для этого нужны доллары. Таким образом, Япония производит "хонду", отправляет её Соединённым Штатам и немедленно получает платёж в долларах США.
Проблема решена... ситуация с экспортными стратегиями прояснена.
Основные преимущества нефтедолларовой системы
Нефтедоллар оказался чрезвычайно полезным для американской экономики. И дело не только в создании рынка импортных товаров из стран, нуждающихся в долларе.
В сущности, Америка получает двойную пользу от каждой сделки с нефтью на мировом рынке.
Во-первых, покупатели нефти обязаны приобретать её за доллары США.
Во-вторых, избыточная прибыль нефтедобывающих стран оседает в западных банках в виде ценных долговых бумаг США.
Нефтедоллар даёт США, по крайней мере, три преимущества:
- увеличивает мировой спрос на доллары США
- увеличивает мировой спрос на американские долговые ценные бумаги
- даёт Соединённым Штатам возможность покупать нефть за валюту, которую они могут напечатать по своему желанию
Давайте рассмотрим вкратце каждое из этих преимуществ.
1. Нефтедолларовая система повышает мировой спрос на доллары.
Почему постоянный спрос мирового рынка на доллары является преимуществом? Во многих отношениях валюты подобны обычным товарам, а чем выше спрос на товар, тем лучше для производителя.
Гамбургеры, разрешения и нефтедоллары
Чтобы проиллюстрировать этот тезис, предположим, что вы решили открыть киоск по торговле гамбургерами в небольшом городе с населением 50 000 человек. Конечно, не всем нравятся гамбургеры, и вашими потенциальными клиентами станет только определённый процент населения. Так как ваш киоск в городе не единственный, то очевидно, что ваши конкуренты будут претендовать на ту же самую часть населения, что и вы.
Итак, будучи продавцом гамбургеров в небольшом городе, хотели бы вы, чтоб ваши гамбургеры пользовались спросом только в вашем городе или вы бы предпочли продавать гамбургеры ещё и жителям соседних городов и деревень? Я полагаю, что вы хотели бы иметь больше клиентов, т.к. это означает большее количество денег в вашем кармане.
Теперь продвинемся на уровень выше и поставим следующий вопрос...
Будь у вас возможность продавать гамбургеры в своём городе и его окрестностях или продавать их по всему штату, что бы вы предпочли?
Ответ, опять же, очевиден. Каждый хороший бизнесмен понимает, что увеличение потребительского спроса весьма положительно отражается на чистом доходе компании.
Другими словами, если потребители по всему штату требуют ваших гамбургеров, вам даётся разрешение на то, чтобы нанять больше работников для их приготовления. Отметьте этот момент с разрешением, обоснованным повышенным спросом - он достаточно важен.
А теперь давайте пофантазируем...
Предположим, что в вашем штате проездом оказалась известная телеведущая - Опра Уинфри. И по счастливой случайности, она остановилась именно у вашего киоска с гамбургерами. Я знаю, что это выглядит нелепо, но потом всё станет ясно. Попробовав ваш гамбургер, Опра поразилась вашему кулинарному искусству до глубины души. Став фанаткой ваших гамбургеров, Опра пригласила вас на её телешоу, чтобы рассказать о ваших гамбургерах всему миру.
Не нужно быть экономистом, чтобы предсказать изменение спроса на ваш гамбургеры - он взлетит, как ракета.
Теперь ваши гамбургеры востребованы по всему миру. Поздравляем!
Чтобы удовлетворить резко возросший спрос на ваши гамбургеры, вас надо увеличивать поставки. Образовавшийся глобальный спрос дал вам "разрешение" на закупку ещё большего количества сырья и на найм новых работников.
Важным моментом здесь является то, что именно растущий спрос "разрешает" производителю увеличивать поставки.
Теперь, давайте завершим пример с гамбургерами, предположив, что у вашей сети гамбургер-ресторанов появился конкурент в виде новой компании - производителя гамбургеров. Многие из ваших клиентов уходят к конкуренту, и спрос на ваши гамбургеры начинает падать. Теперь у вас нет "разрешения" закупать полуфабрикаты в тех же объёмах, что и раньше. Нанимать работников в условиях снижения спроса также не имеет смысла. Чтобы оставаться конкурентоспособным, вы должны наоборот увольнять работников и закупать меньше полуфабрикатов. Кроме того, возможно, вам придётся даже объявить скидки, чтобы продать уже имеющиеся гамбургеры до того, как они испортятся.
Если бы вы проигнорировали предупредительные сигналы и продолжили нанимать сотрудников и закупать ещё больше полуфабрикатов, то вскоре обнаружили бы свою компанию в шаге от банкротства.
В некоторый момент логика заставила бы вас сократить поставки.
Как все это относится к доллару США?
Давайте применим экономическую логику продаж гамбургеров, к глобальному спросу на американский доллар.
Если бы потребителями доллара были только граждане США, то количество долларов, выпускаемых Вашингтоном и ФРС, было бы ограничено спросом внутри собственной страны.
Однако, если Вашингтон сможет так или иначе создать растущий глобальный спрос на свои бумажные доллары, то он выбьет себе "разрешение" на непрерывное увеличение выпуска долларов.
Именно этот сценарий и позволила в начале 1970-ых запустить нефтедолларовая система. Убедив все страны-экспортёры нефти продавать нефть только за доллары, Вашингтонские элиты создали надёжный механизм увеличения глобального спроса на свою валюту. Мир становился всё более зависимым от нефти, а нефтедоллар приносил солидные дивиденды США, поддерживая спрос на американскую валюту.
Ну а печатные станки ФРС уже стояли наготове, чтобы удовлетворить растущий спрос пачками свеженапечатанных долларов. В конце концов, как может центральный банк позволить себе не выпустить нужного количества валюты, сообразно требованиям мировой финансовой системы?
Правда заключается в том, что искусственный спрос на доллары, порождённый нефтедолларовой системой, вновь даровал Вашингтону "разрешение" на производство своей валюты для мировой экономики, которое было потеряно после кончины золотого стандарта.
Искусственный спрос на доллары, порождённый нефтедолларовой системой, дал Вашингтону "разрешение" на многократное увеличение расходов на "благосостояние и противостояние".
Увеличение количества долларов, циркулирующих по всему земному шару, обусловило рост цен на американские активы (включая дома, акции и т.д.). Ведь в конечном итоге цены напрямую связаны с доступной денежной массой.
В свете этого легко понять, почему поддержание глобального спроса на доллары жизненно важно для нашей национальной "иллюзии процветания" и нашей "национальной безопасности". Насколько далеко Америка уже зашла ради защиты нефтедолларовой системы, будет рассказано в другой статье.
Если (а скорее - когда) нефтедолларовая система рухнет, Америка потеряет "разрешение" печатать доллары в огромных количествах.
Когда крах случится, количество существующих долларов резко превысит реальный спрос. Это - классическое определение гиперинфляции. С 2006 года я говорил, что встреча Америки с гиперинфляцией будет связана с падением нефтедолларовой системы и порождённого ею искусственного спроса на доллар.
Когда гиперинфляция ударит по Америке, остановить её без применения жёстких мер будет крайне трудно. Одной из возможных мер будет резкое и масштабное сокращение выпуска долларов США. Однако, сокращение выпуска долларов обесценит и активы, оцениваемые в американских долларах.
О потенциальных сценариях краха нефтедоллара наряду с личными стратегиями выживания будет также рассказано в следующих статьях этой серии.
2. Нефтедолларовая система увеличивает спрос на американские долговые ценные бумаги
Одним из замечательных элементов нефтедолларовой системы, является требование по размещению нефтедобытчиками излишков прибыли от нефтяных сделок в западных банках в виде американских ценных долговых бумаг. Эта система позже стала известной как "переработка нефтедоллара", как назвал её Генри Киссинджер. Сделав доллар единственным средством расчётов за нефть, и аккумулируя всю избыточную прибыль от нефтяных сделок в американских долговых облигациях, нефтедолларовая система стала "сном наяву" для неумеренного в расходах правительства США.
Несмотря на свои очевидные преимущества, процесс переработки нефтедолларов противоестественен и нежизнеспособен. Он искажает реальный спрос на долговые облигации, что "разрешает" американскому правительству искусственно поддерживать низкие процентные ставки. Вашингтон впал в зависимость от низких процентных ставок и, таким образом, заинтересован в их поддержании любыми доступными средствами. Значительные экономические перекосы и искажения, порождённые нефтедолларом, в конечном счете, самоустранятся, когда искусственного спроса на доллары и американские долги не станет.
Этот день всё ближе.
3. Нефтедолларовая система позволяет США покупать нефть за валютой, которую они могут печатать по желанию
Третье главное преимущество, которое даёт нефтедоллар США, имеет непосредственное отношение собственно к приобретению нефти.
Как все современные развитые экономики, Соединённые Штаты построили большую часть своей инфраструктуры, используя нефтяные энергоресурсы. И подобно многим странам, США каждый год потребляют больше нефти, чем могут добыть самостоятельно. Чтобы покрыть дефицит, Америке нужны зарубежные поставки. Но от других стран Америка выгодно отличается тем, что 100% нефтяного импорта она способна оплатить собственной валютой.
И на этот раз без экономического диплома понятно, что это очень важно.
Воспользуемся другим коротким примером.
Предположим, что мы с вами живём в необычном городе, где единственным средством расчётов за бензин для автомобилей является морковь.
Далее, предположим, что право на выращивание моркови и единственный огород в городе есть только у меня. Для вас это будет значить, что прежде чем вы купите бензин, вам придётся иметь дело со мной. Вне зависимости от того, будете ли вы обменивать морковь на свою продукцию или покупать её у меня - эта необходимость является для вас неудобством.
С моей же точки зрения - всё наоборот. Чтобы достать морковку из земли от меня требуется всего лишь посеять семена и поливать их, а потом я буду менять морковь на бензин.
Америке удалось занять подобную нишу в зависимой от нефти мировой экономике. Продажа нефти за доллары позволяет Америке буквально печатать доллары для её покупки, а затем эти же деньги вернутся назад, осев в западных банках в виде долговых облигаций.
Кто ещё помимо Америки, может напечатать деньги для покупки нефти и на те же напечатанные деньги заставить нефтяных продавцов купить долги США?
Ясно как день, создание нефтедолларовой системы было блестящим политическим и экономическим манёвром. Вашингтон остро знал в начале 1970-ых, что кривая спроса нефти со временем резко увеличится. Поэтому, вашингтонские элиты сделали доллар основным средством расчётов для всех нефтяных операций по всему миру, используя нефтедолларовую систему. Один политический ход породил растущий мировой спрос на американский доллар и на американские долги - всё за счёт нефтедобывающих стран.
Поддержание нефтедоллара является основной целью американской империи. Все остальное вторично.
Нефть - чёрное золото и кровь земли. Главный ресурс планеты. Все мировые цены на все товары и услуги так или иначе зависят от цены за баррель нефти. Биржевая цена нефти - это инструмент регулирования выпуска долларов. С 1971 года, когда США были вынуждены отказаться от обеспечения своей национальной валюты золотом, они фактически заставили ввести мировые биржи долларовые расчёты за нефть. Свою нефть Соединённые Штаты консервируют, объявив стратегическим запасом. В результате доллар не обеспечен ничем, кроме углеводородных мировых ресурсов, экспортёром которых сама Америка не является. То есть, по сути, без нефти доллар просто бумага. Америка вынуждает ОПЕК игнорировать страны, пытающиеся продавать нефть за другую валюту. При этом, компания в Саудовской Аравии - один из основных добытчиков - на 50% процентов принадлежит семье Бен Ладена, на 50% - семье Бушей. Со странами, объявляющими о продаже нефти за евро, динары или йены правительство США поступает просто: там случаются военные перевороты, гражданские войны, цветные революции. В результате которых к власти в этой стране приходит оппозиция, поддерживаемая и оплачиваемая американцами.
В ноябре 2000 года Саддам Хусейн потребовал, чтобы расчёты за иракскую нефть, поставляемую в рамках программы "Нефть в обмен на продовольствие" производилась исключительно за евро. В ответ на протесты США Хусейн пригрозил вообще прекратить поставки иракской нефти на мировой рынок. ООН дала своё согласие. 20 марта 2003 года вооружённые силы США вторглись в Ирак. 30 декабря 2009 года Саддам Хусейн был казнён. Новые контракты на разработки иракской нефти получают в основном американские компании.
В 2007 году Президент Ливии Муаммар Каддафи договорился с Президентом Франции Николя Саркози об экспорте нефти за евро. Его дальнейшая политика вынудила покинуть ливийский рынок американские компании. В октябре 2011 г. Каддафи был свергнут и зверски убит повстанцами, которых поддерживает американское правительство.
В начале 2011 г. Президент Сирии заявляет о начале сотрудничества с Россией и Китаем, в соответствии с которым все расчёты за поставку нефти должны производиться в рублях и юанях. С марта 2011 г. начинаются антиправительственные волнения, направленные на свержение действующего режима, а 15 ноября того же года вступает в силу эмбарго на экспорт сирийской нефти.
С 1 июня 2012 г. вступает в силу эмбарго в отношении Ирана на экспорт нефти, которую правительство Махмуда Ахмадинежада с 2008 г. продаёт за евро и риалы, ориентируясь на внутреннюю биржу.
В 2011 г. Россия объявила о создании в Санкт-Петербурге нефтяной биржи, на торгах которой расчёты за нефть будут производиться в рублях. Санкт-Петербургская товарно-сырьевая биржа, Межрегиональная биржа нефтегазового комплекса и закрытое акционерное общество "Биржа Санкт-Петербург" объединились и 16 августа 2011 г. состоялась первая продажа нефти для внутреннего рынка за рубли. До этого момента даже на внутрироссийском рынке покупатели вынуждены были расплачиваться по контрактам за нефть в долларах, которые до этого были куплены в банках, которые в свою очередь покупали доллары у правительства США. Цены на сырую нефть в августе тут же упали на 12-15 долларов. В сентябре активизировались граждане, якобы несогласные с действующей властью. А в декабре 2011 г. начались массовые, хорошо организованные выступления несистемной оппозиции.
Возможно, последовательность этих событий (Ирак, Ливия, Сирия, Иран, Россия) случайна, на факт остаётся фактом: единственная страна, которой не выгодно менять сложившееся положение вещей - это Соединённые Штаты Америки. И судя по всему, они не остановятся ни перед чем, чтобы сохранить фиктивную силу своей национальной валюты.
