Россия, как известно, - одна из ведущих золотодобывающих стран мира. По итогам прошлого года она заняла второе место по величине добытого драгоценного металла после Китая. У нас было добыто 330 тонн, а в Китае – 377 тонн. Но если Китай практически не вывозит добытое золото (даже, наоборот, еще дополнительное импортирует большие объемы драгоценного металла), то Россия вывозит золото в достаточно больших количествах. Особенно в последние годы.
Полной ясности по вопросу того, сколько Россия вывозит драгоценного металла за рубеж, российская статистика не дает. Особенно после того, когда началась специальная военная операция (СВО) на Украине. Для того, чтобы понять, каковы физические и стоимостные объемы вывоза золота из России, приходится пользоваться таможенной статистикой других стран (куда поступает российское золото), а также информацией специальных организаций, которые занимаются отслеживанием товарных потоков (как экспортных, так и импортных) по многим странам мира. Недавно я открыл для себя информационный ресурс под названием OEC. Эта англоязычная аббревиатура расшифровывается на русский язык как Обсерватория экономической сложности (The Observatory of Economic Complexity). На сайте OEC говорится, что «это онлайн-платформа визуализации и распространения данных, ориентированная на географию и динамику экономической деятельности. OEC объединяет и распространяет данные из различных источников, чтобы расширить возможности аналитиков в частном секторе, государственном секторе и академических кругах». На сайте OEC имеется на удивление подробная, а главное, наглядно представленная статистическая картина по внешней торговле России. В том числе по экспорту товаров, составляющих товарную группу 71 ТН ВЭД (согласно принятой международной классификации). В нашей статистике эту товарную группу называют «Драгоценные камни, драгоценные металлы и изделия из них». Поначалу было некоторое недоверие к данной платформе. Но я сравнивал ее цифры в теми цифрами, которые давали наши ведомства (в первую очередь, Федеральная Таможенная Служба РФ), и убедился, что они «бьются».
Попробую дать резюме того, что я нашел на сайте «Обсерватории». На нем представлена агрегированная статистика как по экспорту, так и импорту России в стоимостном выражении (доллары США) за период с 1995 по 2023 год включительно. По импорту драгкамней и драгметаллов ничего интересного – мизерные суммы. А вот по российскому экспорту драгкамней и драгметаллов величины вполне внушительные. В товарной группе 71 ТН ВЭД три основных компонента – «Золото», «Платина» и «Бриллианты». Иногда (в отдельные годы) появляются еще такие компоненты, как «Серебро», «Изделия из драгоценных металлов», «Изделия с использованием драгоценных камней», «Ювелирные изделия» и некоторые другие.
Начнем с 1995 года. Экспорт отдельных видов товаров, относящихся к группе 71 ТН ВЭД (млн долл.): золото – 503; платина – 1620; серебро – 33; лом драгоценных металлов – 21; бриллианты – 873; другие драгоценные камни – 17; ювелирные изделия – 8. Итого по всей товарной группе получается 3075 млн долларов. Примерно – 5,3% всего стоимостного объема российского экспорта в 1995 году.
Теперь возьмем последний год периода – 2023 г. Экспорт отдельных видов товаров группы 71 ТН ВЭД был следующим (здесь уже в миллиардах долларов): золото – 13,6; платина – 6,84; бриллианты – 3,82; серебро - 0,73; ювелирные изделия 0,10. Итого: 25,09 млрд долларов. Это примерно 6,4% всего стоимостного объема экспорта России в позапрошлом году. Итак, стоимостной объем экспорта товаров, входящих в группу «Драгоценные камни, драгоценные металлы и изделия из них», за период 1995-2023 гг. вырос более чем в 8 раз. Доля товаров этой группы также увеличилась за указанный период времени – с 5,3 до 6,4%.
Более подробно остановлюсь на экспорте золота. Его стоимостные объемы сильно колебались от года к году. Так, если в 1995 году экспорт золота был примерно равен полумиллиарда долларов, то в 1997 году он упал до 89 млн долларов. А в 2008 году, если верить «Обсерватории», вывоза золота из России вообще не было. В любом случае до 2011 года включительно экспорт золота из России измерялся трехзначными цифрами (в миллионах долларов), т.е. был меньше одного миллиарда долларов.
Квантовый скачок» произошел в 2012 году. Если в 2011 году экспорт золота составил 437 миллионов долларов, то в следующем году он увеличился более чем на порядок, достигнув величины более 6 миллиардов долларов. И, между прочим, с того времени он был всегда выше планки в один миллиард долларов. Приведу цифры по золотому экспорту России за весь период 2012 -2023гг. (млрд долл.): 2012 г. – 6,04; 2013 г. – 6,51; 2014 г. – 4,4; 2015 г. – 1,77; 2016 г. – 1,97; 2017 г. – 3,40; 2018 г. – 1,26; 2019 г. – 10,1; 2020 г. – 18,9; 2021 г. – 19,5; 2022 г. – 14,6; 2023 г. – 13,6.
Как видим, золотой экспорт начиная с 2019 года уже находится выше планки в 10 млрд долларов. За пятилетний период 2019-2023 гг. суммарный экспорт золота из России составил 76,7 млрд долларов.
Были времена, когда экспорт золота значительно уступал экспорту таких товаров, как платина и бриллианты, которые занимали ведущие позиции в товарной группе 71 ТН ВЭД. Так, в 2009 году экспорт золота составил лишь 68 млн долл., а в том же году из России было вывезено платины на сумму 1,79 млрд долл., а бриллиантов – на сумму 1,66 млрд долл. В том же году было также вывезено серебра на сумму 0,88 млрд долл.
А вот уже начиная с 2019 года экспорт золота в товарной группе 71 ТН ВЭД выходит на первое место, и он сохраняет это лидерство по сей день. Например, в 2020 году экспорт золота был равен 18,9 млрд долл., а экспорт платины и бриллиантов составлял соответственно 10,1 млрд и 3,65 млрд долл.
С 1995 по 2011 гг. доля экспорта золота в общем объеме российского экспорта измерялась долями процента. Например, в 1995 году эта доля равнялась 0,87%. А в следующем, 1996 году она упала до 0,094%. А вот в 2012 году она впервые превысила один процент, составив 1,18%.
С 2019 года доля золотого экспорта устойчиво выше одного процента. Вот значения этого показателя за последние годы (%): 2019 г. – 2,32; 2020 г. – 5,53; 2021 г. – 3,87; 2022 г. – 2,71; 2023 г. – 3,45. Между прочим, в 2020 году доля природного газа в российском экспорте составила скромную для этого товара величину в 6,5%. Помню, что тогда стали говорить, что Россия теряет свои позиции на мировом рынке «голубого топлива» и что замещать его будет «желтый металл», т.е. золото. После 2020 года доля золота в российском экспорте несколько понизилась, но все равно этот драгоценный металл уже несколько лет входит в список самых экспортируемых товаров.
Из статистики ФТС мы знали, что основная часть экспорта золота в последние годы (до начала СВО и введения масштабных антироссийских санкций) направлялась в Великобританию. И «Обсерватория» подтверждает это, давая подробную географическую структуру золотого экспорта России.
В 2019 году на Острова Туманного Альбиона (т.е. в Англию) пришлось 89,7% российского экспорта золота. Далее следовали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) с долей 2,8%, Швейцария с долей 1,2% и т.д.
В 2020 году распределение золотого экспорта России было следующим (%): Англия – 89,5; Швейцария – 4,7; Турция – 2,1 и т.д.
Вот картина золотого экспорта за 2021 год (%): Великобритания – 78,8; Швейцария – 5,2; Сингапур – 4,9 и т.д.
В 2022 году географическая структура российского золотого экспорта радикально поменялась. Прежде всего, под влиянием таких санкций Запада, как запрет на покупку российского золота. Основная доля этого экспорта в указанном году пришлась на ОАЭ – 36,8%. Далее следовали (%): Швейцария – 25,5; Великобритания – 15,5; Сингапур – 4,3; Гонконг – 4,0 и т.д.
А вот географическая раскладка российского экспорта золота в 2023 году (%): Гонконг – 38,4; Швейцария – 28,7; ОАЭ – 18,6; Армения – 9,8; Китай – 2,4; Казахстан – 1,1; Турция – 0,6; Оман – 0,4.
Примечательно, что по другим российским драгоценным металлам таких жестких санкций, как по золоту, после 24 февраля 2022 года не вводилось. «Обсерватория» дает цифры по экспорту платины, но, судя по всему, в группу «платина» включается не только платина, но и все драгоценные металлы кроме золота и серебра. Т.е. также иридий, осмий, палладий, родий и рутений. Так вот в 2022 году географическая структура экспорта по группе «платина» была следующей (%): США – 25,7; Китай – 15,8; Гонконг – 14,2; Германия – 11,4; Италия – 9,9; Англия – 6,1 и т.д. А вот география экспорта той же группы «платина» в 2023 году (%): Гонконг – 33,5; Китай – 27,5; США – 17,0; Италия – 7,0; Япония – 6,3; Германия – 4,2; Армения – 2,7 и т.д. Эксперты объясняют отсутствие жесткой блокады российского экспорта драгоценных металлов, иных чем золото, тем, что они нужны Западу для производства сложной техники (электроника, медицинская техника, автомобили и др.).
На сайте «Обсерватории» данных о российском экспорте золота (впрочем, как и всего остального) за 2024 год нет. Пока имеются лишь очень примерные экспертные оценки, базирующиеся на таможенной статистике ряда стран. Полагают, что основная часть золотого экспорта России пришлась на Гонконг. По данным статистической службы Гонконга, экспорт золота из России в Гонконг в 2024 году составил 64,9 тонны, в стоимостном выражении он равнялся 5,3 млрд долл. По данным агентств Reuters и Bloomberg, другими импортерами российского золота в прошлом году были ОАЭ, Китай и Турция. Однако никаких точных цифр не приводится.
