Данная статья – первая в запланированной мною серии «Мировая панорама золота». В ней я хотел бы осветить такие вопросы экономического характера, как экспорт и импорт золота, добыча драгоценного металла, его аффинаж, золотые биржи, золотые инвестиционные фонды и проч. Рассматривая соответствующие вопросы как во времени (история и возможные перспективы), так и в пространстве (т.е. по странам и регионам). Стараясь также по возможности акцентировать внимание на России.
В качестве сточников информации для публикаций серии планирую, в первую очередь, использовать материалы Всемирного совета по золоту (ВСЗ), Международного валютного фонда (МВФ), Всемирного банка. Также: Wikipedia,Investopedia, The World Factbook (информационныйресурс ЦРУ США).
В данной статье я использовал статистику сайта WorldsTopExports.com (WTEx) – мощного информационного ресурса по самым разным аспектам международной торговли. В нем мне удалось найти свежую статистику как по экспорту, так и по импорту золота – за 2023 год.
Кстати, в этом источнике содержится обзор укрупненной товарной структуры мирового экспорта. По итогам 2023 года в мировом экспорте ведущие позиции занимали следующие десять товарных групп (млрд долл.; в скобках – доля в мировом экспорте, %):
1. Электрические машины, оборудование- 3.462,3 (14,9)
2. Минеральное топливо, включая нефть- 3.173,1 (13,6)
3Машины, включая компьютеры- 2.565,7 (11,0)
4. Транспортные средства - 1.873,2 (8,1)
5.Драгоценные камни, драгоценные металлы- 867,5 (3,7)
6.Фармацевтические товары- 835,7 (3,6)
7.Пластмассы, пластиковые изделия- 724,0 (3,1)
8.Оптическая, техническая, медицинская аппаратура -676,0 (2,9)
9.Органические химикаты - 495,9 (2,1)
10.Железо и сталь- 478,0 (2,1).
Как видим, в топ-10 товарных групп мирового экспорта группа «Драгоценные камни, драгоценные металлы» оказалась на пятом месте. На золото пришлось 482,3 млрд долларов, или 55,6% стоимостного объема экспорта всей товарной группы «Драгоценные камни, драгоценные металлы».
По сравнению с 2022 годов экспорт золота вырос на 3,2% (с 467,2 млрд долларов), а по сравнению с 2019 годом – на 58,9% (с 303,6 млрд долларов). Средняя цена на золото за 2019-2023 гг. выросла на 26,4%. Следовательно, более чем на половину прирост экспорта золота за указанный период был обусловлен приростом физических объемов экспорта. Если в 2019 году на золото приходилось 1,6% мирового товарного экспорта, то в 2023 году его доля возросла почти до 2,0%.
На сайте WorldsTopExports.com приводится статистика стоимостных объемов экспорта золота по ста главным странам-экспортерам. Начинается этой рейтинг с Швейцарии, а заканчивается Сербией. На топ-100 приходится 99,97% мирового экспорта золота.
Обратим внимание на первые пятнадцать стран из рейтинга, на которые пришлось 82 процента мирового экспорта золота в 2023 году. Вот страны из топ-15 (стоимостной объем экспорта в млрд долл. США; в скобках – доля в мировом экспорте золота в процентах):
1) Швейцария: 107,2 (22,2)
2) Великобритания: 65,3 (13,5)
3) Гонконг: 40,3 (8,4)
4) Объединенные Арабские Эмираты: 38,3 (7,9)
5) США: 26,0 (5,4)
6) Канада: 20,4 (4,2)
7) Австралия: 18,8 (3,9)
8) Сингапур: 12,6 (2,6)
9) Япония: 12,5 (2,6)
10) Россия: 11 (2,3)
11) Узбекистан: 10,8 (2,2)
12) Германия: 10,2 (2,1)
13) Перу: 8,4 (1,7)
14) Гана: 7,7 (1,6)
15) Таиланд: 5,9 (1,2).
В топ-15 не попали некоторые страны, которые некогда занимали верхние строчки списков экспортеров золота. В первую очередь, я имею в виду Южную Африку, которая в прошлом столетии была лидером по экспорту золота. По итогам 2023 года ЮАР оказалась лишь на 16-м месте с величиной экспорта, равной 5,63 млрд долл. Нет в списке топ-15 и Китая, который занимает первое место в мире по объему добычи золота. По итогам прошлого года экспорт золота Китаем составил 4,08 млрд долл., заняв по этому показателю 18-е место.
Примечательно, что в приведенном спискетоп-15 первые четыре страны не являются золотодобывающими. А всего не добывающих золото стран в этом списке восемь (Швейцария, Великобритания, Гонконг, ОАЭ, Сингапур, Япония, Германия, Таиланд). На указанную «великолепную восьмерку» пришлось 60,5% мирового экспорта золота. Т.е. почти в три раза больше, чем на семь золотодобывающих стран из топ-15 (США, Канада, Австралия, Россия, Узбекистан, Перу, Гана).
Такая парадоксальная ситуация объясняется тем, что Швейцария, Великобритания, Гонконг, ОАЭ, Сингапур, Япония, Германия, Таиландявляются одновременно крупнейшими импортерами драгоценного металла. Т.е. они занимаются реэкспортом золота. Примечательно, что некоторые из таких стран имели по итогам 2023 года существенное превышение экспорта над импортом (профицит торговли золотом). Так, у Великобритании профицит составил 17,2 млрд долл., у ОАЭ – 14,4 млрд долл. Такой профицит торговли обеспечивался за счет запасов драгоценного металла, который был накоплен в результате импорта в предыдущие годы. Об этом я буду подробнее говорить в следующей статье, посвященной импорту золота.
Швейцария уже несколько лет является лидером среди экспортеров золота. Примечательно, что золото прочно занимает первое среди всех товарных групп швейцарского экспорта. По итогам 2023 года на золото пришлось 25,5% всего товарного экспорта альпийской республики. Основная часть золотого экспорта Швейцарии приходится на продукцию аффинажных заводов (золотые слитки). Несколько процентов золотого экспорта приходится на ювелирные изделия, а также наручные часы с золотыми корпусами.
У Великобритании золото в прошлом году также находилось на первом месте среди всех товарных групп. Почти исключительно это был экспорт золотых слитков.
Среди ведущих экспортеров золота самыми быстрорастущими экспортерами золота с 2022 по 2023 год были: Узбекистан (рост на 163,4%), Германия (рост на 45,9%), Канада (рост на 34,4%) и Гонконг (рост на 33,7%).
В группе средних и мелких экспортеров золота (из топ-100) были такие, у которых по итогам 2023 года приросты экспорта золота измерялись не двузначными, а трех- и даже четырехзначными цифрами. К ним относятся Кыргызстан (рост на 9730% по сравнению с 2022 годом), Кюрасао (рост на 2513%), Мозамбик (рост на 676,3%), Казахстан (рост на 413,2%), Иордания (рост на 385,2%), Армения (рост на 337,1%).
А вот страны из топ-15, в которых было зафиксировано двузначное снижение экспортных продаж золота: Соединенные Штаты Америки (снижение на 29,9% по сравнению с 2022 годом), Сингапур (снижение на 19,1%), Таиланд (снижение на 12,8%), Россия (снижение на 12,2%) и Великобритания (снижение на 10,6%).
На сайте WorldsTopExports.com приводится также список компаний, которые занимаются добычей золота и являются ведущими экспортерами драгоценного металла на мировом рынке. Отбор компаний в список осуществлен по показателю рыночной капитализации. Вот эти компании (в скобках указана страна, в которой находится штаб-квартира корпорации): Barrick Gold(Канада); Newmont Mining (США); Goldcorp(Канада); Polyus Gold International(Великобритания); AngloGold Ashanti (ЮжнаяАфрика); Newcrest Mining (Австралия); KinrossGold (Канада); Gold Fields Ltd (Южная Африка); Agnico-Eagle Mines (Канада); Buenaventura (Перу); Harmony Gold (Южная Африка); RandgoldResources (Джерси); Yamana Gold (Канада).
К сожалению, никаких цифр по количеству золота, поставленного на мировой рынок указанными компаниями, не приведено.
Крайне любопытной является информация по ценам экспортируемого золота. Средняя цена золота экспортированного драгоценного металла, рассчитанная на основе данных 15 крупнейших экспортеров золота, составила 50,85 млн долларов США за тонну в 2023 году. Но за этой средней ценой скрываются очень значительные различия по отдельным странам. Намного выше средней по топ-15 экспортные цены были у таких стран, как Швейцария, Великобритания, Гонконг, Объединенные Арабские Эмираты, Соединенные Штаты Америки, Канада и Австралия. Так, у Швейцарии цена была 59,57 млн долл., у Великобритании – 58,15 млн долл. А вот наиболее низкие цены: у Перу – 48,35 млн долл., у Ганы – 21,76 млн долл., у Таиланда – 18,19 млн долл. Получается, что у Таиланда средняя экспортная цена была ниже, чем у Швейцарии почти в 3,3 раза! Причина такого гигантского разлета экспортных цен не объясняется. Также отмечается, что по сравнению с 2022 годом экспортная цена на золото у Ганы снизилась на 56,4%, а у Таиланда – на 67,2%. Но причина такого провала цен также не приводится. Приводимые цифры, по крайней мере заставляют усомниться в том, что на мировом рынке существует единая мировая цена на драгоценный металл (как об этом пишут в учебниках и говорят СМИ).
Кратко об экспорте золота из России. По данным WorldsTopExports.com его величина за последние годы составила (млрд долл.):
2017 г. – 2,36
2018 г. – 0,70
2019 г. – 5,74
2020 г. – 18,54
2021 г. – 17,36
2022 г. – 7,14
2023 г. – 11,02.
В 2021 году Россия в рейтинге стран-экспортеров занимала 7-е место, в 2022 году – 11-е место, а в 2023 году, как я уже выше отметил, 10-ю строчку. Примечательно, что Россия нарастила экспорт золота несмотря на то, что коллективный Запад ввел против нашего государства золотую блокаду, т.е. санкции, запрещающие покупку российского золота. Тем не менее, российские экспортеры находили обходные пути для вывоза драгоценного металла. Если до 2022 года львиная доля золотого экспорта из России приходилась на Великобританию. С 2019 года и до начала войны Россия продала Лондону более 700 тонн золота.
По итогам прошлого года поставки в Лондон были нулевыми. Поскольку почти вся российская статистика по золоту стала закрытой, то приходится использовать экспертные оценки. Согласно таковым, российское золото направлялось в Гонконг, Объединенные Арабские Эмираты и Турцию. Правда, судя по всему, указанные страны являются лишь транзитными территориями, через которые российское золото продолжает двигаться на Запад. Подробнее в моей статье: Катасонов В. Золотой дождь из России льется на недружественные страныhttps://svpressa.ru/economy/article/393930/?qcq=1
