«"Большая тройка" контролирует весь фондовый рынок США»

Призрак глобального картеля – Силиконовая долина, Big Pharma и Уолл-стрит

Валентин Катасонов 
Мировой экономический кризис 
0
12.07.2021 1206
Фото: Из личного архива автора

«Я неоднократно писал о крупнейших финансовых корпорациях США. Формально это банки Уолл-стрит с соответствующими балансовыми активами: JPMorgan Chase (2,7 трлн. долл. на конец 2019 года), Bank of America (2,4 трлн. долл.), Citigroup (2,0 трлн. долл.), Wells Fargo (1,3 трлн. долл.), Goldman Sachs (1,0 трлн. долл.)», – пишет д.э.н., профессор, председатель Русского экономического общества им. С.Ф. Шарапова Валентин Юрьевич Катасонов в статье «Большая тройка подгребает Америку под себя», опубликованной на сайте Фонда стратегической культуры.

«Однако в Америке есть ещё несколько гигантских финансовых компаний, преимущественно управляющих активами клиентов на основе специальных договоров. Величина таких активов под управлением (АПУ) существенно больше, чем приведенные цифры собственных активов ведущих банков Уолл-стрит, - отметил экономист. - В начале этого века в Америке говорили о "Большой четверке" гигантских финансовых корпораций: Vanguard Group; StateStreet; FMR Corporation (Fidelity) и BlackRock. В последние годы Fidelity сдала позиции и чаще говорят о "Большой тройке", включающей BlackRock, Vanguard и State Street».

По его словам, «деятельность "Большой тройки" в основном закрыта. По данным The Financial Times, за период с конца 2019 по конец 2020 г. активы под управлением Vanguard выросли с 6,2 до 7,1 трлн. долл. BlackRock богатела ещё быстрее: активы под управлением этой компании в конце первого квартала 2020 года равнялись 6,47 трлн. долл., а через год достигли планки в 9,0 трлн. долл. У State Street размер активов под управлением на конец 2019 года достиг 3,1 трлн. долл. Можно предположить, что на сегодняшний день совокупные активы, находящиеся под управлением "Большой тройки", составляют более 20 триллионов долларов. Это означает, что "Большая тройка" контролирует весь фондовый рынок США».

«Подавляющая часть прироста этих активов обеспечивается за счет роста капитализации компаний, бумаги которых ранее попали в портфели "Большой тройки", - уточнил он. - Капитализация топ-500 американских публичных компаний на фондовом рынке США на 31 декабря 2019 года составляла 28,13 трлн. долл. Через год она выросла до 33,39 трлн. долл. (прирост 18,7%), а на конец первого квартала 2021 года достигла 35,39 трлн. долл. (прирост по сравнению с концом 2019 года 25,8%). Мы видим, что приросты показателей АПУ у "Большой тройки" были выше приростов показателей капитализации топ-500.

Есть две основные версии особой успешности "Большой тройки": 1) они формируют свой портфели бумаг, зная заранее, бумаги каких компаний будут особенно быстро расти в цене; 2) они сознательно влияют на цену бумаг, ранее ими приобретённых.

Приоритетными объектами инвестирования для "Большой тройки" являются: 1) компании хай-тек (особенно компании Силиконовой долины); 2) компании по разработке и производству лекарств и вакцин (BigPharma); 3) крупнейшие банки Уолл-стрит».

«Статистики об операциях компаний "Большой тройки" и детальной информации об их связях с компаниями и банками США и других стран крайне мало, - заметил эксперт. - Небезынтересно познакомиться с появившейся в начале сего года работой американских исследователей Луциана Бебчука (Lucian Bebchuk) и Скотта Хёрста (Scott Hirst) "Власть Большой тройки и ее значение" (The Powerofthe Big Threeand WhyIt Matters). В этой статье рассматривается присутствие "Большой тройки" в ведущих компаниях США, входящих в группу S&P 500; так обозначается фондовый индекс, в корзину которого включены торгуемые на фондовых биржах США публичные компании, имеющие наибольшую капитализацию.

Бебчука и Хёрста интересует участие "Большой тройки" в крупных пакетах акций компаний S&P 500 – таких, которые начинаются от пяти процентов всего акционерного капитала».

«Как видно из табл. 1, с 2000 года компании "Большой тройки" стремительно распространяли своё влияние на крупный бизнес Америки, - отмечает профессор. - Еще в 2000 году компания Vanguard не имела ни в одной компании из списка S&P 500 крупных пакетов акций, она участвовала в капиталах некоторых компаний лишь в качестве миноритарного акционера. А к концу рассматриваемого периода (2000-2020) Vanguard участвовала в капиталах подавляющей части всех компаний из списка S&P 500, обойдя не только State Street, но и BlackRock.

Авторы статьи рассчитали и такой показатель, как доля компаний «Большой тройки» в акционерном капитале всей группы компаний S&P 500 (табл. 2)».

По словам Валентина Катасонова, «за период 2000-2020 гг. доли всех трех компаний "Большой тройки" увеличивались: у BlackRock – с 3,7 до 7,6 процента (в два с лишним раза); у State Street – с 1,9 до 5,6 процента (почти в три раза); у Vanguard – с 1,5 до 9,8 процента (в 6,5 раза). На сегодняшний день по участию в акционерном капитале группы S&P 500 на первом месте оказалась компания Vanguard. В совокупности участие "Большой тройки" в акционерном капитале группы S&P 500 приближается к одной четверти.

Приведенные цифры отражают лишь непосредственное участие "Большой тройки" в акционерном капитале группы S&P 500, а имеется еще и опосредованное, многоступенчатое участие в капитале.

В своем исследовании авторы попытались определить и долю "Большой тройки" в голосах акционеров компаний группы S&P 500. Полного совпадения со значением доли участия в акционерном капитале нет, поскольку есть голосующие акции и неголосующие». См. табл. 3.

«Как видно, - продолжил он, - принципиального расхождения показателей доли в капитале и доли в голосах нет. Доля "Большой тройки" в голосах акционеров группы S&P 500 также приближается к одной четверти. И это без учета того, что "Большая тройка" может влиять на результаты голосования на собраниях акционеров через других акционеров, в капиталах которых "Большая тройка" участвует. В исследовании отмечается, что в целом доля "Большой тройки" в голосованиях на собраниях акционеров американских корпораций S&P 500 составляет около 30%. Учитывая большую распыленность иных акционеров, такого процента вполне достаточно для принятия решений, нужных "Большой тройке"».

«Эти данные показывают, что компании "Большой тройки", перекрестно участвуя в капитале друг друга, выступают не конкурентами, а партнерами, действующими в рамках «Большого картеля». Авторы исследования не исключают, что со временем "Большая тройка" превратится в «Большую двойку»: активы, которые сегодня находятся под управлением State Street, будут перераспределены в пользу двух сверхгигантов – BlackRock и Vanguard», - заключил Валентин Катасонов.

Организации, запрещенные на территории РФ: «Исламское государство» («ИГИЛ»); Джебхат ан-Нусра (Фронт победы); «Аль-Каида» («База»); «Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»); «Движение Талибан»; «Священная война» («Аль-Джихад» или «Египетский исламский джихад»); «Исламская группа» («Аль-Гамаа аль-Исламия»); «Асбат аль-Ансар»; «Партия исламского освобождения» («Хизбут-Тахрир аль-Ислами»); «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»); «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана»; «Исламская партия Туркестана» (бывшее «Исламское движение Узбекистана»); «Меджлис крымско-татарского народа»; Международное религиозное объединение «ТаблигиДжамаат»; «Украинская повстанческая армия» (УПА); «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО); «Тризуб им. Степана Бандеры»; Украинская организация «Братство»; Украинская организация «Правый сектор»; Международное религиозное объединение «АУМ Синрике»; Свидетели Иеговы; «АУМСинрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph); «Национал-большевистская партия»; Движение «Славянский союз»; Движения «Русское национальное единство»; «Движение против нелегальной иммиграции»; Комитет «Нация и Свобода»; Международное общественное движение «Арестантское уголовное единство».

Полный список организаций, запрещенных на территории РФ, см. по ссылкам:
https://minjust.ru/ru/nko/perechen_zapret
http://nac.gov.ru/terroristicheskie-i-ekstremistskie-organizacii-i-materialy.html
https://rg.ru/2019/02/15/spisokterror-dok.html

Иностранные агенты: «Голос Америки»; «Idel.Реалии»; «Кавказ.Реалии»; «Крым.Реалии»; «Телеканал Настоящее Время»; Татаро-башкирская служба Радио Свобода (Azatliq Radiosi); Радио Свободная Европа/Радио Свобода (PCE/PC); «Сибирь.Реалии»; «Фактограф»; «Север.Реалии»; Общество с ограниченной ответственностью «Радио Свободная Европа/Радио Свобода»; Чешское информационное агентство «MEDIUM-ORIENT»; Пономарев Лев Александрович; Савицкая Людмила Алексеевна; Маркелов Сергей Евгеньевич; Камалягин Денис Николаевич; Апахончич Дарья Александровна; «Центр по работе с проблемой насилия "Насилию.нет"»; межрегиональная общественная организация реализации социально-просветительских инициатив и образовательных проектов «Открытый Петербург»; Санкт-Петербургский благотворительный фонд «Гуманитарное действие»; Социально-ориентированная автономная некоммерческая организация содействия профилактике и охране здоровья граждан «Феникс плюс»; автономная некоммерческая организация социально-правовых услуг «Акцент»; некоммерческая организация «Фонд борьбы с коррупцией»; Челябинское региональное диабетическое общественное движение «ВМЕСТЕ»; программно-целевой Благотворительный Фонд «СВЕЧА»; Красноярская региональная общественная организация «Мы против СПИДа»; некоммерческая организация «Фонд защиты прав граждан»; интернет-издание «Медуза»; «Аналитический центр Юрия Левады» (Левада-центр); ООО «Альтаир 2021»; ООО «Вега 2021»; ООО «Главный редактор 2021»; ООО «Ромашки монолит».

Списки организаций и лиц, признанных в России иностранными агентами, см. по ссылкам:
https://minjust.gov.ru/ru/documents/7755/
https://ria.ru/20201221/inoagenty-1590270183.html
https://ria.ru/20201225/fbk-1590985640.html

РНЛ работает благодаря вашим пожертвованиям.
Комментарии
Оставлять комментарии незарегистрированным пользователям запрещено,
или зарегистрируйтесь, чтобы продолжить

Валентин Катасонов
О цивилизации на краю: Часть 2.
Самоликвидация науки
16.09.2021
О цивилизации на краю: Часть 1.
Четыре идола Фрэнсиса Бэкона
14.09.2021
​​​​​​​Что такое инфодемия
ВОЗ воспринимает мир как большой скотный двор и участвует в создании всемирного Министерства правды
13.09.2021
Имитация бурной деятельности
Об инициативе депутата Сергея Жигарева по выводу монет из денежного оборота
07.09.2021
Все статьи Валентин Катасонов
Мировой экономический кризис
COVID-19 – старт Апокалипсиса
Путин и есть тот сдерживающий, который не даёт слугам антихриста осуществить их мерзкие планы
07.09.2021
Обещать, не значит жениться
Если Зеленский не знает, как заработать деньги на газ, пусть вернёт России земли, от которых юридически отказался во время декоммунизации
15.07.2021
Сломать национальную экономику и назвать это новой моделью
Людмила Рябиченко об итогах Международного экономического форума в Петербурге в контексте глобалистского проекта инклюзивного капитализма
15.07.2021
«"Большая тройка" контролирует весь фондовый рынок США»
Призрак глобального картеля – Силиконовая долина, Big Pharma и Уолл-стрит
12.07.2021
Об «экономической глобализации» и живом слове Церкви
Слово мирянина Священноначалию
29.06.2021
Все статьи темы
Последние комментарии
Возможно ли объединение патриотических сил?
Новый комментарий от В.Р.
22.09.2021 18:50
Что-то запредельное происходит в России
Новый комментарий от Тимофей56
22.09.2021 18:30
«Маньяки стали "героями" нашего времени»
Новый комментарий от Тимофей56
22.09.2021 18:18
«Новые люди» как инструмент либерального транзита власти
Новый комментарий от Русский Сталинист
22.09.2021 18:06
Ложь и инсинуации православных ковид-диссидентов
Новый комментарий от Константин В.
22.09.2021 17:52
Выход из тупика
Новый комментарий от Тимофей56
22.09.2021 17:29
Сколько нужно еще смертей?
Новый комментарий от Hyuga
22.09.2021 17:07