На протяжении многих лет Банк России регулярно публиковал свои ежемесячные балансовые отчеты на своем официальном сайте в разделе «Денежно-кредитная и финансовая статистика» (https://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/dkfs/). Но в прошлом году такие публикации прекратились. Последний опубликованный балансовый отчет — на 31.10.22. Каких-либо объяснений такого прекращения Банк России не дал. Моя версия такого резкого прекращения публикации – Банк России готовил отчет о работе Центробанка по итогам 2022 года. И ему нужно было иметь хотя бы иметь два месяца в запасе для того, чтобы успеть подготовить «правильные» цифры в годовом отчете. Когда в маре нынешнего года Банк России опубликовав свой годовой отчет, я увидел, что действительно, некоторые цифры баланса по состоянию на 31.12.22 сильно отличались от цифр по состоянию на 31.10.22. Произошел своеобразный «квантовый скачок».
Особенно бросалось в глаза резкое уменьшение по показателю «Прочие активы». На конец октября величина таких активов равнялась 8,8 трлн руб., а на конец декабря они сдулись до 146,7 млрд руб. Т.е. сократились в 60 раз! Одновременно за указанный отрезок времени активы в виде иностранной валюты и драгоценных металлов (то, что принято называть «международными резервами РФ») увеличились с 32,1 трлн до 39,0 трлн руб. Согласно моей версии, произошла переброска многих триллионов рублей из одной статьи в другую. А зачем нужны были подобные манипуляции? По моей версии, для того чтобы осуществлять какие-то операции, касающиеся международных резервов. А зачем надо было скрывать эти операции? Затем, что Банк России в прошлом году объявил о прекращении покупки и продажи валюты в рамках позиции «международные резервы». Моя мысль проста: изменения показателей балансового отчета Банка России сегодня происходят не только в результате операций Центробанка и переоценки его активов и обязательств, но также в результате каких-то бухгалтерских манипуляций, о которых нам Неглинка не докладывает.
Работа Банка России в области статистической отчетности организована очень своеобразно. Он может прекратить публикацию статистических данных в одних своих источниках, но эти пропавшие из поля зрения цифры мы можем неожиданно обнаружить в других официальных источниках Центробанка. И вот, листая только что опубликованный «Статистический бюллетень Банка России» № 4 (359), https://www.cbr.ru/collection/collection/file/43956/bbs2304r.pdf я обнаружил пропавшие балансы Банка России за последние месяцы. Последний баланс – по состоянию на 31 марта 2023 года. Что ж, давайте посмотрим, какие метаморфозы претерпел баланса Центробанка за первый квартал нынешнего года.
Прежде всего, обращу внимание на валюту баланса (суммарное значение всех активов, которое равно суммарному значению всех пассивов). За квартал валюта баланса увеличилась с 47,22 трлн до 52,56 трлн руб., или на 11,3%. Примечательно, что достигнуто то значение, которое было на начало 2022 года (52,41 трлн руб.).
Прежде всего, этот прирост был достигнут за счет наращивания статьи «Активы в иностранной валюте и драгоценных металлах» (условно «международные резервы») — с 39,03 трлн до 43,62 трлн руб. Из общего прироста активов Банка России за первый квартал, равного 5,3 трлн руб., на «международные резервы» пришлось 4,6 трлн руб. Т.е. почти 87 процентов всего прироста активов Банка России обеспечили «международные резервы». Банк России не желает превращаться в институт экономического развития России, по-прежнему продолжает работать как институт, называемый «валютное управление» (currency board). Доля «международных резервов» в активах Банка России на начало прошлого года равнялась 86%, а на конец 1 квартала нынешнего года – 83%.
Мы очень рассчитывали на то, что в активах Банка России после 24 февраля прошлого года начнется активное замещение «международных резервов» кредитами и инвестициями в российскую экономику. Однако наши ожидания не оправдались. На начало прошлого года величина кредитов составила 2,90 трлн руб., на конец прошлого года они выросли до 4,73 трлн руб. А на конец 1 квартала 2023 года – 5,05 трлн руб. В начале прошлого года доля кредитов в активах Банка России равнялась 5,5%, а на конец истекшего квартала – 9,6%. Прогресс мизерный. Международных резервов в активах Банка России в 8,6 раза больше, чем кредитов. А пропорция должна быть обратной!
Инвестиции в ценные бумаги российских эмитентов вообще мизерные – 436,1 млрд руб. (на начало прошлого года – 972,2 млрд., на конец прошлого года – 469,6 млрд руб.)
Примечательно, что третьей по величине статьей активов Банка России является статья «Требования к МВФ» — 3,15 трлн руб. Россия не порывает с Международным валютным фондом, который де-факто занял враждебную по отношению к нашей стране позицию. Вообще-то эту статью надо добавить к «международным резервам». Такие «международные резервы» в широком определении составляли на конец первого квартала 46,77 трлн руб., или 89 процентов всех активов Банка России.
Интересные моменты просматриваются и во второй части баланса – «Обязательства». Здесь два самые крупные позиции – «Наличные деньги в обращении» и «Средства на счетах в Банке России».
По первой позиции величины были следующие (трлн руб.): на начало прошлого года – 14,07; на конец прошлого года – 16,35; на конец первого квартала 2023 г. – 16,66. Несмотря на постоянную агитацию Банка России отказаться от наличных денег, она (агитация) не срабатывает. Спрос на кэш растет. С начала прошлого года по конец марта 2023 года масса наличных денег выросла на 2,59 трлн руб., или на 18,4%.
А вот каковы значения показателя «Средства на счетах в Банке России» (трлн руб.): на начало прошлого года – 19,14; на конец прошлого года – 15,41; на конец первого квартала 2023 г. – 15,94. Здесь я хотел бы обратить внимание на следующий момент. Банк России по отношению к экономике России выступает как гигантский заемщик, а не кредитор (как некоторые думают). Суммарная величина кредитов и инвестиций в российскую экономику на конец 1 квартала равнялась 5,49 трлн руб. Одновременно сумма заимствований Банком России на тот же момент времени, как я отметил выше, составила 15,94 трлн руб. Таким образом, чистое кредитование российской экономикой Центробанка измеряется величиной 10,45 трлн рублей! Банк России не питает экономику деньгами, а отсасывает их из экономики. О каком экономическом развитии можно говорить при такой ситуации, которая тянется уже долгие годы. Она была нетерпима и до 24 февраля прошлого года, но становится смертельно опасной после начала необъявленной войны коллективного Запада против России.
Обратим внимание на такую статью в пассивах Банка России как «Обязательства перед МВФ». Ее величина на конец 1 квартала – 2,84 трлн руб. Сопоставим ее со статьей «Требования к МВФ» (3,15 трлн руб.). Россия выступает по отношению к МВФ чистым кредитором (0,31 трлн руб.). В валютном эквиваленте чистое кредитование Россией МВФ составляет около 4 млрд долларов. России нужна такая «благотворительность» в отношении международной финансовой организации, в которой главным «акционером» является Вашингтон, использующий МВФ в своих геополитических целях?
Не может не обратить на себя внимание и такая статья пассивов, которая называется «Прочие обязательства». На конец 1 квартала ее величина равнялась 4,37 трлн руб. Это 11% всех обязательств Банка России. Примечательно, что на начало прошлого года «Прочие обязательства» составляли всего лишь 175,1 млрд руб., а на конец прошлого года – 184,2 млрд долл. И вот в первом квартале нынешнего года взрывной рост «Прочих обязательств» — почти в 24 раза! Скорее всего, очередная бухгалтерская «химия», смысл которой я пока расшифровать не сумел.
Подытоживаю. Неужели с таким Центробанком Российская Федерация может вести эффективную войну с коллективным Западом? Банк России говорит о том, что он «адаптируется» к новой ситуации. Последний балансовый отчет Банка России показывает, что никаких позитивных сдвигов за год не произошло. Банк России не только не стимулирует развитие экономики России, но, наоборот, остается ее тормозом. России нужна не липовая «адаптация» Центробанка, а его радикальная перестройка, которая бы обеспечивала экономическую и военно-экономическую мобилизацию России.
